Theo og den kæmpehøje dværgTheo er ikke den mest populre i klassen. Det er ham, de andre sprjter remoulade p og spnder ben for. S da han opdager, at en af personerne i en bog, Gevaldig, faktisk er levende og bor i byen, ser han muligheden for at slippe vk fra det hele. Men Gevaldig har sine egne planer. Fr Theo ved af det, er han havnet i et magisk land mellem skyerne. Nu er der kun ham og en vred, syv meter hj dvrg til at forhindre en ondskabsfuld skikkelse i at kidnappe flere