NatdværgenEt sted i kejserpaladsets gange lurer en fjende, som hverken frygter guder eller mennesker. Med sin forbudte viden vil han skabe en hr af hybrider, der er mgtig nok til at gre ham til den ypperste i hele Traia. Meget mod deres vilje bliver tre gode venner hvirvlet ind i komplottet, og de str pludselig over for en fjende, der er dem langt overlegen. I kampen for at finde frem til deres modstander i tide slr de tre venner sig sammen med kvinden Eliya,